Кирпич, цемент, бетон: что происходит на рынке строительных материалов

Объемы строительства в Украине в І полугодии 2016 года, по данным Госстата, выросли на 9,1%, тогда как спад по итогам 2015 года составил 12,3%. Это, как пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", является позитивным сигналом и для производителей базовых стройматериалов, показатели работы которых стали выходить "в плюс".

Так, за первые 6 месяцев 2016 года добыча песка выросла сразу на 59,2% — до 4,404 млн тонн (Госстат). "К сожалению, значительная часть песков добывается нелегально, с нарушением экологических, трудовых и прочих норм", — констатирует Леонид Галецкий, завотделом геологии полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины. Он отмечает, что ежегодный объем нелегальной добычи песка только в Киевской области составляет около 7 млн тонн. Если же говорить в целом по Украине, то, по словам Александра Соколенко, эксперта организации "Природа прежде всего", теневой рынок песка оценивается в $20 млн в год. Одной из основных причин такой ситуации является высокая стоимость разрешительных документов (лицензия на 10 лет стоит около 800 тыс. грн).

Что касается щебня, то его производство в I полугодии 2016-го снизилось на 5,1% — до 25,7 млн тонн. Впрочем, как отмечает Александр Галинский, член правления Ассоциации экспертов строительной отрасли, это говорит не столько о динамике строительных работ, сколько о заполненных складах стройкомпаний.

По его прогнозам, нынешний помесячный уровень добычи щебня и гравия в 5,8-6 млн тонн сохранится, по крайней мере, до осени, как это было и в минувшем году.

Тем более что в этом строительном сезоне автодорожные службы особенно активно ведут ремонтно-восстановительные работы.

Годовая добыча щебня сейчас превышает 60 млн тонн (еще в 2013-м это было более 80 млн тонн) и ведется на гранитных карьерах от Карпат до Черноморья. Причем часть материала добывают автодоры, "Укрзализныця", предприятия-застройщики и другие потребители, тем самым формируя элементы вертикальной интеграции. Относительно активен и экспорт, в основном в РФ и Беларусь. Поставки на российский рынок продолжаются: в европейской части РФ добыча щебня невелика, поэтому из Украины его везти выгоднее, чем, например, с Урала.

Свежие новости

По словам Александра Галинского, производство стройматериалов, получаемых в результате переработки первичного сырья — бетона, цемента, сухих строительных смесей и кирпича, в 2016 году растет и по результатам года прирост может составить до 30% в зависимости от вида материала. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли позитивно-восстановительный тренд в национальной стройиндустрии. Важную роль играет и платежеспособность домохозяйств как потребителя продукции для индивидуального ремонта и строительства. Немалое значение при этом имеет и отложенный спрос, сформировавшийся в период стремительного ухудшения общеэкономической обстановки в стране в 2014 году и начале 2015-го.

Помесячный выпуск всех видов цемента, по данным Госстата, с начала года также растет и в июне достиг 935 тыс. тонн. В целом в І полугодии 2016-го его производство увеличилось на 11% год к году — до 4,2 млн тонн. Прирост зафиксирован впервые с 2012 года, так что можно с осторожным оптимизмом говорить об окончании депрессии последних лет. Роман Скильский, исполнительный директор ассоциации "Укрцемент", надеется, что тенденция закрепится и придаст сегменту новое дыхание, а годовой показатель производства приблизится к 9 млн тонн.

Если же говорить об основных игроках цементного рынка, то это крупные зарубежные холдинги-производители стройматериалов: НeidelbergСement (Германия, владеет 4 предприятиями, по итогам 2015 года контролирует 24% рынка), Dyckerhoff (Германия, 3 предприятия, более 20% рынка), "Евроцемент групп" (Россия, 2 актива, 15%), Lafarge (Франция, 1 актив, 8%).

Причем "ХайдельбергЦемент Украина" пострадал от российской агрессии: его Амвросиевский и Енакиевский заводы оказались на территории так называемой ДНР.

Из независимых операторов стоит отметить "Ивано-Франковскцемент" (более 10% рынка), который при поддержке банковского пула во главе со Всемирным банком достраивает первый в стране завод специальных цементов для дорожного строительства и горнодобычи мощностью 1 млн тонн/год. При этом Скильский отмечает стремление цементников к модернизации и реконструкции, даже несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Речь идет об уходе от устаревшего и энергозатратного "мокрого" производства, переходе с природного газа на уголь и создании замкнутого цикла помола цемента.

В целом операторы рынка цемента надеются на дальнейшее увеличение производства, однако открыто говорят, что этому могут помешать проблемы с экспортом. Два ключевых импортера украинского цемента — Молдова (42,2% экспорта в денежном выражении) и Беларусь (24,2%) — в текущем году ввели защитные меры против отечественной продукции. В частности, Кишинев с 13 мая начал квотировать импорт нескольких видов промпродукции, включая цемент. Если в 2015 году экспорт в эту страну составил около 140 тыс. тонн, то квота на 2016-й — лишь 500 тонн. А Минск вообще досрочно приостановил действие сертификатов соответствия на серийное производство украинского цемента на три года и ввел сертификацию отгружаемых партий. "В таких условиях мы намерены сфокусироваться на внутреннем рынке, по крайней мере, пока не сможем экспортировать продукт в Евросоюз", — добавляет Скильский.

В то же время импорт цемента в текущем году идет в основном из РФ. А вот из Турции ввозили белый цемент, который ценится строителями из-за своих эстетических характеристик.

По данным Госстата, производство бетона в І полугодии 2016-го увеличилось на 23,9% — до 5,9 млн тонн (в эквиваленте готового к употреблению раствора). В отличие от цемента, бетон демонстрирует продолжение прошлогоднего восстановительного тренда, когда рост составлял 1,6% (до 12,5 млн тонн). Иван Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС), надеется, что через пару лет ежегодный выпуск бетонов в Украине вернется к "довоенному" уровню в 15 млн тонн.

Существенная часть бетона в Украине производится цементными предприятиями, теми же Dyckerhoff, НeidelbergСement и др., однако есть и чисто бетонные операторы, к которым относят таких крупных производителей, как ПСГ "Ковальская", "Астор" (оба — Киев), "Днепроэнергостройпром" (Светловодск, Кировоградская обл.), "Момот бетон" (Харьков) и др.

Таким образом, по словам Галинского, на рынке есть два вида вертикальной интеграции.

Либо застройщики в какой-то момент запускают или приобретают собственные мощности по стройматериалам или их производители становятся строителями. Это явление касается не всех участников рынка, но явно стало тенденцией последних лет наряду с укрупнением бизнеса (созданием холдингов). В качестве примера можно привести "Ковальскую", которая развивает собственное строительное направление.

Наиболее привлекательны для инвесторов активы в районе городов-миллионников и производства, работающие на экспорт бетонной продукции. Параллельно производители стараются развивать выпуск такой высокорентабельной продукции, как тротуарная плитка, декоративные бетонные кирпичи/блоки, железобетонные конструкции для сельскохозяйственных и энергетических объектов, дорог и мостов.

При этом экспорт "сырого" бетона практически отсутствует, ведь он не пригоден для дальней транспортировки. Среди крупных потребителей отечественных бетоноизделий не только ближайшие соседи, но, например, и Туркменистан с Латвией. Однако импорт все равно почти вдвое превышает объемы экспорта — $4,6 млн за 6 месяцев 2016 года, поскольку некоторые застройщики продолжают закупать дорогие высокотехнологичные конструкции или, наоборот, дешевые китайские. А главными поставщиками подобной продукции в Украину выступают Польша, Китай, Израиль.

Еще один немаловажный вид стройматериалов — сухие строительные смеси (ССС): штукатурки, шпаклевки, гидроизоляционные и клеевые смеси, материалы для кладки кирпича и устройства полов. Их производство в І полугодии 2016-го увеличилось на 7,3%, до 658,8 тыс. тонн. Ключевые производители — "Хенкель Баутехник (Украина)", "Knauf Украина", Харьковский завод строительных смесей, "Будмайстер" (Павлоград, Днепропетровская обл.), "Фомальгаут" (Киев). До 2014 года в этот перечень входил Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" ― единственный изготовитель цемента в Крыму. В Министерстве экономического развития и торговли прогнозируют рост производства ССС до 1,6 млн тонн в 2016 году (плюс 6-7%).

Отечественные компании начали налаживать выпуск современных ССС примерно 15 лет назад, но уже до кризиса 2008-го успели вытеснить импорт и занять более 90% рынка.

Некоторая доля иностранной продукции на украинском рынке все равно сохраняется, причем завозят готовый товар те, кто имеет здесь производственные площадки, например, "Хенкель Баутехник" (Украина). Импортируются же в основном специфические высокотехнологичные материалы для сложных работ — для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, гидроизоляции, выполнения стяжек, а также анкерные массы, затирки для швов и пр. Их производство невыгодно организовывать на месте из-за небольшого объема потребления.

Производство строительного кирпича в первом полугодии составило 766,4 тыс. куб. м, причем максимальный объем выпуска пришелся на июнь — 188 тыс. куб. м. Стоит отметить, что в отличие от большинства других стройматериалов выпуск кирпича почти не пострадал от продолжающегося в Украине кризиса и войны. В 2014-м, даже без учета Крыма и части зоны АТО, его производство выросло на 3,5%, тогда как снижение в 2015 году составило всего лишь 1,7% (до 2192 тыс. куб. м). Скорее всего, как прогнозирует Иван Телющенко, гендиректор "Керамейя", и по итогам этого года сегмент продемонстрирует неплохие показатели. Так, уже в июле-августе будут достигнуты максимальные в текущем году показатели, после чего последует постепенное сезонное снижение.

Однако стоит отметить и прогрессирующий отказ от кирпича в частном строительстве в пользу поризованных керамических или газобетонных блоков. По оценке Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона Украины, доля этой продукции при использовании в качестве стеновой конструкции в 2015 году приблизилась к 50%. Однако большая часть — это малоэтажное строительство.

Хотя во всех сегментах национального рынка стройматериалов по-прежнему присутствует импорт, однако тренд импортозамещения постепенно рассеивается. Так, в 2013 году 80% рынка занимал уже "наш" товар, а в 2014-2015 годах импортная продукция и вовсе резко подорожала из-за девальвации гривни, поэтому потребители активизировали поиск заменителей. К настоящему моменту, по словам Игоря Даличука, президента компании "Слобожанська будівельна кераміка", усредненная доля импорта по всем стройматериалам уменьшилась до 10%. По информации ВСПС, до минимума упал ввоз целого ряда готовых изделий: газобетона, ПВХ-профилей, базальтовой ваты и пр. Вместо этого завозится и перерабатывается сырье для них. При этом в нише отделочных материалов, включая запорную арматуру, сантехнику, оконную, дверную и прочую фурнитуру, все же сохраняется импортозависимость.

В этой связи Иван Салий приводит пример базальтовой ваты, которая еще 10 лет назад почти вся ввозилась из-за границы, а сегодня на 90% изготавливается в Украине и, в том числе, экспортируется. Другой пример — керамическая плитка, когда-то мало выпускавшаяся в стране, а ныне широко поставляемая за рубеж (в 2015-м — на $78,6 млн). "И это притом что государство не дает внутреннему производителю никаких преференций. А работа с недрами даже усложнилась: с апреля 2016 года отменен внеконкурсный доступ собственников целостных имущественных комплексов к разработке сырья, введены аукционы на соответствующие спецразрешения. Все это искусственные проблемы", — говорит Салий. И добавляет: вследствие потери рынка сбыта в России экспорт уже начал переориентироваться на Европу, но это происходит медленно и с некоторыми трудностями.